Постановка – Дмитрий Морозов
Художник – Константин Кравец
Помощница режиссера – Татьяна Шестопалова
Начинающий режиссер приезжает в деревню, где отшельником живет известный в прошлом актер, окончательно порвавший с искусством. Цель парня – уговорить Мастера сниматься в своем фильме. Молодого режиссера ждет много неожиданностей…